מוקד מנהלי תיקים

מוקד מנהלי תיקים מתמחה בשירות מקיף למנהלי תיקים הכולל תמיכה תפעולית מלאה, מערכת מסחר ייחודית, בעלת גישה ישירה למסחר בניירות ערך, ומידע שוטף בנושאים רלוונטיים כגון מיסוי, הנפקות, סקירות כלכליות ועוד.

המוקד משרת מנהלי תיקים המנהלים השקעות של אלפי לקוחות לאומי, בשווי של מיליארדי שקלים.

כל הפתרונות במקום אחד

• סיוע שוטף: מומחי המוקד קולטים מנהלי תיקים חדשים, מספקים מידע מקצועי, מבצעים פעולות בנקאיות ונותנים מענה מהיר ויעיל לפניות מנהלי התיקים.
• תמיכה לסניפי העסקים: מומחי המוקד מדריכים את הבנקאים בסניפי לאומי בכל נושא הנוגע לניהול תיקים. 
• סל שירותים ייחודי - מידע על מיסוי, מידע ומענה לאירועי חברה, הזמנה מרוכזת בהנפקה, תמיכה אנליטית שוטפת באמצעות סקירות כלכליות, דו"ח תשואות אג"ח זרות נבחרות ועוד.

יתרונות בלעדיים

• סטנדרט השירות של מומחי המוקד היא מעל למקובל במערכת הבנקאית.
• המוקד, הפועל בשיטת "one stop shop" משמש ככתובת מקצועית אחת לידע איכותי ועדכני עבור מנהלי תיקים.
• בסיס הלקוחות של הבנק הגדול במדינה - אטרקטיבי ביותר לכל מנהל תיקים.
• "גישה ישירה", מערכת מסחר ייחודית למסחר בניירות-ערך, המותאמת באופן עדכני למסחר בניירות-ערך ע"י מנהלי תיקים, כולל תמיכה תפעולית.

למי זה מתאים
המוקד פתוח למנהלי תיקים הפועלים בישראל, בעלי רשיון ניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע.

לתשומת ליבך: הבנק יכול לבטל את ההסכם עם מנהל תיקים בהודעה מראש של 30 יום ללא צורך במתן הסברים.

יצירת קשר
מוקד ניהול תיקים: 03-5149088