הנפקות

יחידת ההנפקות של לאומי מגייסת כספים בשווקים הפיננסיים, לצרכים כלליים ולצרכי הלימות הון.
הגיוס מתבצע באמצעות הנפקת אגרות חוב, כתבי הון נדחים, פיקדונות נדחים, ניירות-ערך מסחריים ומכשירים אחרים בהנפקות פרטיות ובהנפקות לציבור, בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח ויותר.

פעילויות אלו מתבצעות תוך התחשבות בצרכי המשקיעים ובהתאם לתנאי השוק.

מנפיקים יתרונות בלעדיים

• ההנפקה מתבצעת במהירות ובגמישות בהתאם לתנאי השוק.
• מומחיות היחידה מבטיחה מתן מענה מהיר ומדויק לבקשות המשקיעים המוסדיים והנפקת ניירות ערך בהתאמה למשקיע, תוך התאמה לצרכי הגיוס של לאומי.
• ליחידת ההנפקות ניסיון מוכח רב שנים, ועבודה עם יועצי ההנפקה, חברות דירוג האשראי, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הרשות לני"ע, הבורסה ועוד.

תחומי ההתמחות

• בחינת ביקושים להנפקות והתנאים המועדפים על משקיעים מוסדיים, בשיתוף עם מנהלי הלקוחות המוסדיים.
• ביצוע הנפקות ובחינת הצרכים, הביקושים מצד המשקיעים והאלטרנטיבות לגיוס הכספים.
• גיוס כספים ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהנפקות פרטיות והנפקות לציבור, בשקלים, שקלים צמודי מדד או דולרים, בריבית משתנה או קבועה ולתקופות מגוונות בהתאם לצרכי הבנק ולביקוש המשקיעים.

למי זה מתאים

• השוק המוסדי 
• לקוחות כל הבנקים

ליצירת קשר ofras@bll.co.il